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西南地区占比提升至10%,百超玻璃能与住方科技实现合作

上周,百超玻璃与隶属于碧桂园集团的住方科技签订了设备销售协议,我们将为住方科技提供包括B’Compact中空玻璃生产线,B’Comfort中空玻璃充气线以及BEZ丁基胶涂布机在内的数条全自动中空玻璃生产线。该销售协议现已正式生效,合同设备将于今年中交付使用。

整合拉法基豪瑞水泥资产,西南地区市占率提升至8.7%。公司吸收合并拉法基豪瑞国内非上市水泥资产后,熟料产能将达到5964万吨,成为国内第五大水泥生产企业,将覆盖华中和西南地区,规模优势显现,若后续继续收购四川双马资产,产能规模将进一步扩大,其中西南地区产能达到2391万吨,区域占比提升至8.7%,将充分受益于区域量价齐升带来的红利。17年一季度西南地区水泥产量为9522万吨,同比增长2.54%,延续去年快速增长势头,仍为全国增速最快的区域,预计今年西南地区需求仍将稳定增长,公司业绩将迎来新的增长点。

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住方科技隶属于碧桂园集团,是一家注重研发、设计、服务、品牌的高新技术企业。它探索新型工程工业化运营模式,运用欧洲前沿科技,以智能制造、大数据、物联网、互联网技术等方式为客户提供综合幕墙、门窗、室内家居等专业化解决方案和工程服务。

西藏地区竞争优势明显,高毛利,高利润。2016年,公司在西藏地区收入为7.35亿元,净利润约3.2亿元,净利率接近44%,为公司业绩主要支撑点。目前公司在西藏地区水泥熟料产能共计5000吨/天,其中日喀则2000吨/天生产线正在建设,预计2018年上半年投产,届时公司在西藏市场占有率接近约40%,当前西藏水泥价格740元/吨,远高于国内平均水平,吨毛利达到300元以上。预计未来市场需求较稳定,西藏市场中短期仍将保持相对较好的盈利,将持续为公司业绩提供支撑。

本次,百超玻璃能与住方科技实现合作,是因为双方在生产和经营理念上不谋而合。记得在与住方科技售前的沟通中,客户反复强调的几个要求,正是住方在众多国内外中空设备供应商中,选择了百超的原因:

进入环保领域,水泥窑协同处置发展迅速。公司2016年全年处置各类废弃物150万吨,同比上年增长60%,单位熟料废弃物处置量在行业中居领先地位,年生活垃圾处置量占全国水泥窑协同处置总量的70%以上。2016年公司新签约协同处置项目10个,实现竣工3个,在建6个,年底公司运行和在建的环保工厂共计已达25家,全部投产后总产能将达到555万吨/年,位居行业前列。在环保趋严的阶段,公司适时进入环保领域,具有重要战略意义,随着产能逐步释放,未来成长空间巨大。

首先是产能、服务和品质领先。这几年,无论是房地产还是门窗幕墙行业均是供需不均衡,两极分化极为严重。在国家政策和市场选择的双重压力下,从前的低价竞争自杀战略只能把行业带入绝境。在有识之士眼里,唯有提高品质才是生存之道,用优质产品和合理价格来征服市场。

随着公司整合拉豪国内水泥资产完成,将成为国内第四大水泥生产企业,西南地区占比提升至10%,规模优势凸显,将充分受益于行业量价齐升带来的红利,看好其未来发展,建议重点关注。

其次是坚持环保和可持续发展。国家三令五申的环保限令,让大量“散乱污”小企业被淘汰,剩下的企业从原材料到生产都开始注重节能、环保。住方科技的企业愿景是回归自然让世界更美好,和百超玻璃一样从设备制造到生产全程都考虑到可持续发展,不为眼前蝇头小利而牺牲环境。

预计17-19年EPS分别为0.71,0.84和0.95元,对应估值分别为13.3,11.1和9.9倍,目标价12.7元,给予买入评级。

接着是工业4.0。当今世界,机器人、人工智能每时每刻都在进步,富士康早就实现无人工厂,建筑装修、建材生产等行业也将走向自动化。百超玻璃早在数年前就着力开发“百超玻璃4.0”,提供设备智能化,减少人工干预,将协助住方科技与时俱进实现真正的自动生产。

这两年来,百超玻璃针对中国市场的系列改革措施得到了良好的反馈。专用中空技术毋庸置疑,产品质量稳定优异,售后服务及时可靠。特别是去年实施的“中国战略”,为客户带来极高性价比,这一切努力客户和市场都看在眼里。

“本次合作仅仅是百超玻璃和住方科技以及碧桂园集团未来战略合作的开端。这次项目连线成功后,将复制到住方科技其它工厂,为碧桂园在海内外的高端楼盘提供优质的门窗幕墙配套。”百超玻璃中国区总经理赵久祥先生评价道,“我们很高兴看到历年对品质和可持续发展的坚持,得到了客户的认可。百超愿与您共创辉煌!”

百超玻璃优质的中空玻璃生产技术、设备和服务,是碧桂园集团的选择,也是所有着眼于中高端市场的中空玻璃制造企业的理想选择!

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